En tant que startup, vous essayez probablement d’optimiser votre procédure de levée de fonds. Il s’agit manifestement d’un processus de longue haleine, pour lequel vous travaillez dur afin de réussir – ou du moins de vous donner les meilleures chances d’y parvenir.
En effet, parmi les 20 % de petites entreprises qui font faillite au cours de la première année, 38 % manquent de liquidités ou ne parviennent pas à lever des fonds. Et ce n’est pas tout. Comme le confirme l’INSEE, 25 % des entreprises disparaissent au bout de deux ans (et 49,5 % au bout de cinq ans) ! Tout cela illustre parfaitement le fait qu’une gestion rigoureuse des finances est essentielle à la survie et au succès de votre startup.
Heureusement, il existe de très bons outils pour gérer des opérations d’investissement complexes à grande échelle. L’un des outils les plus précieux pour faciliter ces opérations et rendre les sociétés attractives aux yeux des investisseurs est la data room de levée de fonds. Nous vous en parlons dans les lignes qui suivent.
Allons droit au but : une data room de levée de fonds est un espace numérique virtuel contenant tous les documents pertinents de l’entreprise auxquels les investisseurs peuvent accéder pendant les phases de négociation. Il suffit de l’organiser de manière cohérente et claire pour assurer le bon déroulement du processus de due diligence dans le cadre de la levée de fonds.
Dans la salle, vous pouvez inclure des documents financiers, juridiques, de recherche d’accord et d’autres pièces importantes pour que les investisseurs aient un contrôle transparent. Il en résulte non seulement une procédure de financement plus rapide, mais aussi une preuve de l’expertise et de la volonté de votre startup.
Les data rooms ne permettent pas seulement de réaliser des levées de fonds. Elles peuvent être très intéressantes pour les start-ups ayant divers projets tels que des fusions et acquisitions, des partenariats stratégiques, des introductions en bourse, etc.
L’intérêt de la mise en place d’une salle de données s’impose à toute entreprise désireuse de lever des fonds et d’attirer des investisseurs. L’utilisation d’une telle solution vous apporte de nombreux avantages : Les plus importants sont les suivants.
Les documents que les investisseurs souhaitent consulter sont les actifs les plus précieux de l’entreprise. Ils expliquent les avantages compétitifs de cette dernière par rapport à ses concurrents et ses plans de croissance futurs. Par conséquent, il est crucial de les protéger. Les meilleurs fournisseurs de data room pour collecte de fonds mettent en œuvre plusieurs fonctionnalités, notamment :
Les projets de collecte de fonds nécessitent de partager ces informations avec beaucoup d’acteurs au cours du financement. Le risque de perte de données étant élevé, il est souhaitable de sélectionner un fournisseur qui dispose de droits d’accès détaillés. Ces capacités vous permettent d’accéder au contenu de la Data Room selon les rôles de l’utilisateur et spécifier des limitations de visualisation, importation, téléchargement, et gestion des documents.
En outre, les pistes d’audit éliminent le manque de transparence qui peut décourager les investisseurs potentiels. Les administrateurs peuvent ainsi suivre les actions des utilisateurs dans la VDR. En plus de vous aider à découvrir les personnes qui sont prêtes à investir dans votre entreprise, cela vous permet de répondre de manière efficace et proactive à leur intérêt.
Les meilleures salles de données sont dotées d’interfaces conviviales qui rendent leur utilisation rapide et facile. Les investisseurs et les gestionnaires peuvent ainsi profiter de fonctions telles que la navigation facile, le téléchargement par glisser-déposer et les tableaux de bord personnalisables.
Les fournisseurs de salles de données peuvent également exploiter les dernières technologies pour optimiser les possibilités de collaboration. Vous pourrez ainsi surmonter plus efficacement les problèmes de communication qui peuvent survenir au cours du processus. Il s’agit notamment des éléments suivants :
Les transactions effectuées dans le cadre de collecte de fonds impliquent des informations sensibles et des documents confidentiels, qui peuvent présenter d’importants risques financiers en raison de violations de droits. On estime qu’une violation de données coûtera en moyenne 3,8 millions d’euros en France.
Les datarooms qui répondent aux principales certifications et normes de conformité du secteur garantissent la sécurité des informations sensibles, protègent la réputation de la marque et atténuent les risques financiers.
Il existe plusieurs réglementations clés en matière de protection des données et de certifications de sécurité :
Pour les investisseurs, les données sont une référence de premier et de dernier ordre. Quand elle est bien gérée, une VDR peut transformer le destin d’une entreprise, en particulier à l’étape critique de la levée de fonds. Cette solution rationalise le processus de diligence raisonnable : les données sont facilement accessibles, les tendances sont analysées et la prise de décision est simplifiée.
La dataroom devient ainsi un espace unique de collecte des données financières, des documents juridiques, de la propriété intellectuelle, des contrats et d’autres informations clés qui constituent la matrice d’attractivité de l’investissement.
Notre salle de données virtuelle iDeals contribue grandement à la satisfaction des investisseurs. Ils bénéficient en effet d’une transparence et d’un accès facile aux données importantes tout au long du processus de levée de fonds. Connue des investisseurs, la salle de données virtuelle iDeals propose une solution particulièrement utile pour les jeunes entreprises, car elle ne nécessite pas une formation prolongée pour son utilisation. L’installation ne prend que 15 minutes.
Les principaux avantages de l’utilisation de notre salle de données pour des opérations de financement sont détaillés ci-dessous.
Il est connu de tous que le temps est une donnée incontournable lorsqu’il s’agit de prendre des décisions en matière de collecte de fonds. On comprend cela quand on voit que les investisseurs sont très sollicités et disposent souvent de plusieurs options d’investissement à étudier. À votre niveau, il est souhaitable que vous sachiez au plus vite si vous avez trouvé un investisseur et, le cas échéant, que vous receviez un feedback utile à propos de votre décision.
Les informations pertinentes sont regroupées dans un espace numérique central auquel les investisseurs peuvent accéder en permanence, où qu’ils se trouvent. Notre logiciel dispose d’une section questions/réponses pour répondre aux questions les plus fréquentes et aviser l’équipe lorsqu’une question plus spécifique est posée par l’investisseur.
Voici d’autres avantages de notre salle de données pour la collecte de fonds
Comme pour de nombreuses activités, le PDG et les fondateurs jouent un rôle clé dans le processus de due diligence. Les investisseurs potentiels utilisent la due diligence pour recueillir des informations sur votre entreprise, votre équipe et votre produit.
En utilisant notre salle de données dans ce contexte, vous pouvez traiter vos documents et fichiers de manière structurée et proactive afin de faire bonne impression.
Voici quelques exemples de la manière dont Ideals peut vous aider à rationaliser votre processus de due diligence :
C’est très rare qu’un investisseur propose un financement sans mener une procédure de diligence raisonnable. La prise de décision est délicate et prend du temps, et devient frustrante et intimidante pour ceux qui cherchent à accéder à des fonds. L’utilisation de notre data room pour la collecte de fonds peut également améliorer la qualité de vos décisions :
L’objectif principal de la salle de données est de rendre le processus de diligence raisonnable entre les entreprises en phase de démarrage et les investisseurs plus simple, plus transparent et plus fluide. Lorsqu’ils lèvent des fonds, les investisseurs veulent naturellement savoir quels sont vos coûts économiques, quel est votre seuil de rentabilité estimé et quels sont vos autres besoins de financement. En intégrant une salle de données dans vos efforts de collecte de fonds, vous pouvez améliorer le processus et garantir la confiance des investisseurs.
La mise en place d’une data room numérique permet de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes. En effet, les autorisations peuvent être partagées entre la startup et les investisseurs potentiels. Cependant, toutes les personnes concernées n’ont pas besoin d’accéder à chaque document.
Les autorisations permettent de contrôler les informations que chaque membre de l’équipe peut consulter. Par exemple, un responsable des ressources humaines n’a peut-être pas besoin de voir les mêmes documents financiers détaillés que le directeur financier.
L’utilisation d’une salle de données pour les investisseurs facilite l’organisation et l’accès. Elle peut également accélérer le processus de collecte de fonds. Toutefois, certains soutiennent le contraire. Ils pensent que les salles de données des investisseurs peuvent en fait ralentir le processus.
En fait, tout dépend de la manière dont la salle de données est organisée. Plus les informations sont claires, plus elles contribuent à accélérer le processus de collecte de fonds.
Pour installer une salle de données facile à naviguer, organisez un répertoire de fichiers selon un schéma hiérarchique avec des catégories de base, des sous-répertoires et des noms de fichiers standardisés. Fournissez des en-têtes pour vous orienter et définissez les droits d’accès. Mettez régulièrement à jour la structure ainsi que l’évolution des besoins sur une échelle de temps, afin d’être sûr que les documents sont facilement accessibles et bien structurés de manière intuitive.
Examinez régulièrement le journal d’activité de la salle de données afin de maintenir la sécurité et de contrôler son utilisation. Il est également recommandé de mettre à jour les salles de données périodiquement ou après des événements importants. Des états financiers et des contrats obsolètes peuvent induire en erreur des investisseurs et des partenaires potentiels.
Selon un rapport de 2023, les petites et moyennes entreprises ont fait l’objet de 330 000͏ attaques réussies. Ce fait, assez épeurant, montre bien que les données en matière de sécurité sont une grande préoccupation pour ces entreprises. Une façon de réduire ce risque est la formation des utilisateurs dans votre dataroom. La première étape pour que vos utilisateurs apprennent à utiliser une salle de données virtuelle pour une levée de fonds consiste à leur indiquer comment accéder à la salle et y rechercher des documents.
Ensuite, informez-les sur les données sensibles, sur les personnes qui doivent y accéder et sur l’importance de la protection des données privées. Formez vos utilisateurs au monde de la salle de données virtuelle et proposez-leur des informations complémentaires.
En complément de collectes de fonds, de nombreux fournisseurs de salle de données virtuelle dont iDeals, assistent les utilisateurs dans de nombreux autres types de transactions également. Pour plus d’informations sur les avantages qu’offrent les meilleures salles de données, consultez notre site web pour en savoir plus sur leur technologie.